المورّدون وأوامر الشراء: إنشاء، إرسال، استلام جزئي، ودفع

أمر الشراء يمرّ بمراحل واضحة: مسودة ← مُرسل ← مؤكد ← استلام جزئي/مُستلم، وكل مرحلة تُسجَّل بما يخصّها فقط.

الخطوات

1. افتح «شراء». لمورّد جديد: «مورد جديد» وأدخل «اسم المورد» و«رقم الهاتف» و«الموقع» و«شروط الدفع» ثم «حفظ المورد».
2. اضغط «أمر شراء»، ثم «اختر موردًا» و«أضف منتج» من كتالوج المورّد (أو «أضف منتج آخر يدويًا»)، وأدخل «الكمية» و«سعر الوحدة» لكل بند و«الخصم» إن وُجد.
3. اختر «طريقة الدفع»: «نقدًا»، «آجل»، أو «تحويل»، و«دفعة مقدمة» إن دفعت جزءًا، و«تاريخ التوصيل المقترح».
4. «حفظ كمسودة» للمراجعة لاحقًا، أو «أرسل لـ» المورّد عبر واتساب أو هاتف أو بريد؛ تظهر «تم إرسال أمر الشراء». عندما يوافق المورّد اضغط «تأكيد».
5. عند وصول البضاعة اضغط «استلام»: أدخل «المُستلم» لكل بند مقابل «المطلوب»، وللأصناف المتتبَّعة أدخل «الأرقام التسلسلية / الدفعات» و«تاريخ الانتهاء»، ثم «تأكيد الاستلام».
6. للدفع لاحقًا: من صفحة المورّد «دفع للمورّد» بالمبلغ والطريقة؛ يُوزَّع على الفواتير من الأقدم.

ما يحدث في الدفاتر

عند الاستلام فقط: المخزون مدين بتكلفة المستلم وديون الموردين دائنة (أو الصندوق إن دُفع نقدًا). الإرسال والتأكيد لا يسجّلان شيئًا. أوامر مكرّرة تُحفظ «حفظ كنموذج» وتُعاد.

ما لا يفعله النظام

لا يرسل الأمر للمورّد بصيغة إلكترونية معيارية؛ الإرسال رسالة/ملف. ولا يسجّل رصيدًا افتتاحيًا للمورّد.